Рост результатов крупнейших страховых компаний с начала 2025 года
Динамичное развитие российского страхового рынка, начавшееся во второй половине 2024 года, получило продолжение и в первом квартале 2025 года. Согласно последним данным, предоставленным Банком России, наблюдается значительный рост ключевых показателей, а также отчетливо выраженное укрепление позиций крупнейших участников рынка. Среди топовых игроков зафиксировалась смена лидера, что говорит о живой конкуренции и потенциале развития отрасли.
По информации Банка России, суммарные поступления на рынке страхования в первом квартале 2025 года достигли рекордных значений, увеличившись на 46,2% относительно аналогичного периода прошлого года. В абсолютных цифрах рынок вырос на 267 млрд рублей, что свидетельствует о стабильном спросе на страховые продукты и активной деятельности ведущих компаний, в том числе ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ, СК «Сбербанк страхование жизни» и других представителей верхней десятки рейтинга «Эксперт РА».
Развитие страховых сегментов: успехи и новые тенденции
Также, на современном этапе, продолжается рост концентрации рынка: доля первой пятёрки и десятки ведущих российских страховщиков заметно увеличилась. Ключевые компании не только удерживают свои позиции, но и вносят вклад в дальнейшее укрепление рынка, предлагая инновационные продукты и улучшая клиентский сервис. Появление новых решений, особенно в сфере инвестиционного и накопительного страхования жизни, привлекает интерес клиентов и позволяет поддерживать высокие темпы развития.
Стоит отметить, что основной вклад в сегменте страхования жизни внесли два направления — накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). В первом квартале 2025 года объем сборов по НСЖ вырос на внушительные 85% (+105,5 млрд рублей), а по ИСЖ – на рекордные 286,5% (+153,1 млрд рублей). Эти показатели объясняются не только активностью клиентов, но и профессиональным подходом таких страховщиков, как СОГАЗ и СК «Сбербанк страхование жизни».
Факторы влияния и новые драйверы роста
Среди факторов, оказывающих влияние на развитие рынка, по-прежнему ключевую роль играют высокие процентные ставки и динамика кредитования. В условиях сдержанного ипотечного рынка и уменьшения объемов кредитования происходит смещение структуры спроса в сторону краткосрочных и инвестиционных продуктов. Несмотря на определённое замедление в сегменте кредитного страхования жизни, компании активно диверсифицируют продуктовые линейки, акцентируя внимание на страховании имущества физических и юридических лиц, страховании от несчастных случаев, болезней, а также ДМС.
Сегмент автокаско в начале 2025 года показал некоторую отрицательную динамику, однако компенсировать этот спад помог значительный рост в других сегментах, что подтверждает гибкость и устойчивость рынка.
Успехи лидеров: масштабы премий и снижение количества договоров
Показательно, что средний размер премии по инвестиционному страхованию жизни существенно увеличился: если в первом квартале 2024-го он составлял 2,1 млн рублей, то за аналогичный период 2025 года достиг уже 16,9 млн рублей. Средний чек по накопительному страхованию жизни также вырос с 0,3 млн до 1,0 млн рублей. Эти тенденции указывают на рост доверия клиентов к сегменту и их готовность выбирать долгосрочные комплексные продукты от лидеров рынка – среди которых ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ, СК «Сбербанк страхование жизни» и другие крупные компании.
Однако в то же время отмечается сокращение количества заключаемых договоров: в сегменте ИСЖ снижение составило 51,9%, в НСЖ – 46,3%. Данный тренд объясняется концентрацией спроса на более крупных, долгосрочных продуктах, а также изменениями налоговой политики по страховым договорам. Участники рынка адаптируются к изменениям, делая акцент на качестве и стоимости предоставляемых услуг.
Позитивный взгляд в будущее: новые возможности и перспективы
Несмотря на временное снижение взносов по кредитному страхованию жизни (–50,7%) из-за сокращения объёмов ипотечного кредитования и перехода ряда банков на коллективные договоры страхования, страховщики оперативно находят новые точки роста. Так, популярность программ страхования жизни и здоровья при покупке жилья в рассрочку стимулирует дополнительный приток клиентов в сегмент страхования от несчастных случаев и болезней, позволяя компаниям расширять свою клиентскую базу и выходить на новые рынки.
Ключевыми факторами успеха лидеров рынка являются постоянное развитие сервисов, внедрение новых продуктов, а также гибкое реагирование на изменения макроэкономической среды. Участники рейтинга «Эксперт РА», включая Банк России, СОГАЗ, ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ и СК «Сбербанк страхование жизни», сохраняют уверенный курс на инновации и устойчивый рост, что формирует позитивный климат для всей отрасли.
Таким образом, российский страховой рынок демонстрирует высокий уровень зрелости и адаптивности. Благодаря профессиональной работе крупнейших компаний и поддержке Банка России, клиенты могут рассчитывать на привлекательные и надёжные страховые продукты, а отрасль уверенно смотрит в будущее, продолжая создавать возможности для роста и благополучия своих клиентов.
Динамика крупнейших сегментов страхового рынка
Страховой рынок продолжает уверенно развиваться, демонстрируя значительный рост по большинству ведущих направлений в начале 2025 года. За первый квартал объем собранных премий увеличился почти на 46% относительно аналогичного периода 2024 года и составил 845,4 млрд рублей. Такой впечатляющий результат свидетельствует о возрастающей роли страхования в финансовой стабильности граждан и организаций.
Рост сегмента страхования жизни и его структурные изменения
Особенно заметной стала динамика страхования жизни, показавшего прирост в 123,5% и достигшего 448,8 млрд рублей. Крайне позитивная тенденция наблюдается в подразделах страхования жизни: накопительное направление выросло на 85%, а инвестиционное – сразу на 286,5%. Значительный вклад в рост внесли все более популярные инвестиционные программы, предоставляющие клиентам возможность не только обеспечить финансовую защиту, но и увеличить накопления. При этом кредитное страхование жизни, напротив, сократилось на 50,7%, что объясняется общими рыночными условиями на рынке потребительского и ипотечного кредитования.
Прочие типы программ страхования жизни также отмечают умеренный рост, что подчеркивает гибкость и широкий выбор современных страховых продуктов для различных потребностей клиентов.
Имущественное страхование: уверенный рост и факторы успеха
Сектор имущественного страхования юридических лиц также порадовал позитивными результатами: объем премий за год увеличился на 15,2% (до 40,7 млрд рублей). Несмотря на некоторую нестабильность, вызванную спецификой крупных корпоративных рисков, сегмент фактически вернулся к высоким значениям двухлетней давности. Страхование имущества граждан укрепилось на 12,4% и достигло 29,1 млрд рублей, а наиболее яркая динамика зафиксирована в сегменте прочего имущества — благодаря переходу клиентов на более комплексные и современные решения, а также росту средней стоимости страховых полисов.
Несмотря на некоторое снижение сборов по страхованию строений и домашнего имущества, общий тренд остается восходящим: граждане все чаще выбирают защиту своего имущества в условиях меняющейся экономической среды.
Автострахование и ДМС: актуальные тенденции и новые возможности
В сегменте автострахования динамика оказалась разнонаправленной. Страхование автокаско снизилось на 2,4%, что связано с уменьшением числа автокредитов и сдержанными продажами новых автомобилей, особенно после скачка спроса в конце прошлого года. Тем не менее, интерес к страхованию подержанных автомобилей продолжает расти на фоне увеличения стоимости транспортных средств и затрат на ремонт, что частично нивелирует общий спад по этому виду страхования.
ОСАГО, напротив, продемонстрировало уверенный рост в 1,4%. Объем собранных премий составил почти 74 млрд рублей, чему способствовало увеличение числа заключенных договоров, в том числе краткосрочных. Защита жизни от несчастных случаев и болезней увеличилась на 9,6%, а общий объем рынка ДМС вырос на 3,1% и достиг 79,9 млрд рублей. Рост популярности программ добровольного медицинского страхования объясняется стремлением работодателей обеспечивать лучшие социальные гарантии своим сотрудникам в условиях конкуренции за профессиональные кадры. Дополнительным стимулом выступает увеличение средней страховой премии и расширение предложений медицинских услуг.
Укрепление лидеров и повышение конкурентоспособности рынка
Централизация страхового сектора продолжается: в первом квартале 2025 года позиции ведущих участников ощутимо усилились. Доля пятерки крупнейших компаний по совокупным премиям достигла 56%, а у топ-10 – уже 74%, что подтверждает высокую концентрацию рынка. Подобные процессы стимулируют развитие инноваций, повышение качества услуг и формирование более устойчивой экосистемы страховых компаний, что, в свою очередь, приносит пользу клиентам и поддерживает позитивный имидж отрасли.
В целом, динамика страхового рынка подтверждает его значительный потенциал для дальнейшего роста и внедрения новых современных решений. Повышение интереса к накопительным и инвестиционным программам, расширение спектра имущественных и медицинских услуг, а также конкуренция среди лидирующих компаний создают прочную основу для уверенного развития отрасли в будущем.
В первом квартале 2025 года на страховом рынке произошли примечательные перестановки среди лидеров по совокупному объему страховых премий, включая входящее перестрахование. Если сравнивать показатели с аналогичным периодом 2024 года, можно отметить ряд положительных изменений, отражающих рост и динамику отрасли.
Обновленный рейтинг лидеров страхового рынка
Наивысшую позицию в рейтинге теперь занимает ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"» — эта компания сумела увеличить свою долю и выйти в лидеры по объему страховых премий. Второе место, как и годом ранее, уверенно удерживает АО СОГАЗ, что свидетельствует о стабильности и доверии клиентов к этой компании. Третью строчку завоевало ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ, продемонстрировав успешное развитие в выбранной стратегии работы на рынке страховых услуг.
Позитивные тренды и перспективы
Изменения в рейтинге ведущих страховых компаний свидетельствуют о высокой конкуренции, которая положительно сказывается на уровне предоставляемых услуг и развитии новых продуктов для клиентов. Значительный рост лидеров укрепляет доверие потребителей и способствует формированию стабильного, надежного страхового рынка. Участники сектора продолжают внедрять инновации и улучшать клиентский сервис, что дает всем основания с оптимизмом смотреть в будущее. Следить за динамикой изменений становится все интереснее: индустрия двигается вперед, открывая новые возможности для своих партнеров и страхователей.
Источник: www.kommersant.ru
